氧化铝过剩危机解除了吗

一、过剩阴影下的真实供需

氧化铝市场曾长期受困于产能过剩，但2023年出现微妙变化。电解铝行业年增速保持在4%左右，而新能源车用铝需求激增30%，光伏框架用铝量同步上涨。不过全球氧化铝产能仍超1.5亿吨，中国占55%份额，短期内局部过剩压力犹存。

二、两大变量重塑市场格局

1. 绿色转型加速：每辆新能源车多用铝50公斤，2025年全球需求或增200万吨

2. 产能动态调整：部分老旧产线关停，但印尼等地新建项目陆续投产

3. 成本博弈：铝土矿品位下降推高加工成本，倒逼低效产能退出

三、未来三年的平衡方程式

预计2024-2026年将进入再平衡阶段。一方面建筑等传统领域用铝趋稳，另一方面储能电池壳、轻量化车身等新需求持续释放。西南地区水电铝一体化项目可能改变区域供给结构，进口依赖度有望从30%降至20%以下。

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